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Abraham Verghese, il cui matrimonio è in crisi, si trasferisce a El Paso, in Texas, nella speranza di ricominciare una nuova vita come medico presso l’ospedale della contea. Lì incontra David Smith, uno studente di medicina in fase di recupero dalla tossicodipendenza. Tra i due nasce un’amicizia che si consolida attraverso il tennis, uno sport che ha il potere di liberare entrambi dalle loro paure. Quella che inizialmente sembra una semplice simpatia si tramuta presto in un legame complesso e profondo. Ma il loro rapporto verrà messo alla prova quando il passato di David riemerge, minacciando di travolgerli proprio nel luogo che condividono quotidianamente.